Все еще заключенный в тело Человека-в-Черном Морриса, Малдер пытается ускользнуть из камеры, когда один из представителей кагорты Людей-в-Черном обнаруживает, что запись с информацией о полетах, которую Малдер пытался передать Скалли, сфабрикована. Люди-в-Черном приходят к выводу, что Малдер пытался подсунуть ФБР фальшивку. Малдер подыгрывает, и сотрудники Зоны 51 немного успокаиваются, но продолжают требовать у Малдера настоящие записи полетов. Малдер пытается отговориться, но, в конеце концов, обещает все записи вернуть. Тем временем, Скалли временно отстраняют от работы, и Моррис (в теле Малдера) пытается утешить ее, пригласив ее к себе на домашний ужин. Насторожившись в начале, в итоге Скалли соглашается. Но войдя в квартиру Малдера, она обнаруживает идеальный порядок в комнатах, а потом и спальню, которой, как она считала, у Малдера никогда не было. Все это кажется ей немного странноватым. Скалли требует, чтобы Моррис рассказал ей, как оказался в чужом теле, и он сознается, в дальнейшем разговоре объяснив, что понятия не имеет как снова обменяться телами. Моррис неохотно следует за Скалли, пока та объясняет Малдеру, что возможно вновь поменяется телами с сотрудником Зоны 51 ему уже не удастся. Но в итоге один из Людей-в-Черном узнает о возможном появлении временного разрыва, который попутно должен повернуть ход времени вспять. Человек-в-Черном приводит Малдера и Морриса в нужное время и в нужное место, и сознание каждого вновь возвращается в свое тело. Пока время идет вспять, воспоминания о последних днях стираются. Что приводит Малдера в шоковое состояние, когда вернувшись домой, он обнаруживает идеальный порядок в своей квартире.