Скалли входит в комнату Малдера, где ее ждут несколько детективов и судебных медиков. После короткого представления детектив Ремпульски поднимает простыню над лежащим на полу телом. Скалли опознает жертву. Позже Скалли появляется перед группой официальных лиц из ФБР во главе с Шефом Отдела Скоттом Блевинсом. Во время заседания Скалли подробно излагает, как четыре года назад Блевинс прикрепил ее к проекту, известному как Секретные Материалы. Она заявляет, что целью заседания является ее доклад о несостоятельности всей работы Малдера.   Как воспоминание о прошлом, два антрополога, Арлински и Бабкок, прилетают на вертолете в заснеженный лагерь у основания горы. В сопровождении гида они направляются вверх  по крутому склону. Достигнув вершины, все трое попадают в пещеру, где в ледяной глыбе обнаруживают прекрасно сохранившееся серое тело пришельца.   В доме миссис Скалли гости собираются на ужин. Среди приглашенных младший брат Дейны, Билл Скалли, и католический священник, отец МакКью. Скалли понимает, что мать пригласила МакКью специально дл того, чтобы он поговорил с дочерью о вере в то время, как ее здоровье находится под угрозой из-за обнаруженного рака. После ужина отец МакКью и Скалли обсуждают отход Скалли от церкви, когда их беседа прерывается звонком от Малдера. Он получил информацию о находке в Канаде.  Малдер соглашается, что Скалли встретит его и Арлински в Smithsonian. Арлински уверяет, что, согласно пробам, взятым из глубины льда в пещере , телу пришельца около двухсот лет. Он просит помощи агентов, чтобы удостоверить обнаружение останков пришельца. Малдер и Арлински летят в лагерь и обнаруживают там странное запустение. Таинственный убийца, пробравшийс в лагерь с дробовиком, убил всех побывавших на вершине. Добравшись до вершины, они обнаруживают тела Бабкока и техника. Внутри пещеры глубокий ледяной прямоугольник указывает на место, где покоилось тело пришельца. Позже, Бабкок, раненый, но живой, рассказывает, что он закопал пришельца под своей палаткой. Тем временем, Скалли и эксперт Витаглиано исследуют образцы льда из пещеры. Той же ночью, немного позднее, Скалли возвращается в Биолабораторию, где на нее совершают нападение. Неизвестный нападавший сбрасывает ее с пролета лестницы. Агент Хедин определяет, что отпечатки пальцев, найденные на лестнице, принадлежат Майклу Кричгау, работающему на исследовательское подразделение Пентагона. Просмотрев его личный файл, Скалли уверенно опознает в Кричгау нападавшего. Позже, она находит Кричгау в подземном гараже и арестовывает его. Но Кричгау предупреждает ее, что если он попадет в тюрьму, его убьют те же люди, из-за которых Скалли получила рак. Малдер и Арлински перевозят тело пришельца на склад, где можно провести вскрытие. Скалли связывается с напарником, когда он прибывает на склад, и договаривается с ним о встрече, чтобы он сам мог услышать рассказ Кричгу. Вскоре после этого убийца, Остелхофф, на складе убивает Арлински и Бабкока. Тем временем, Кричгау, уверяя, что работает на пропагандистскую программу министерства обороны, говорит агентам, что правительство тщательно разработало и приводит в жизнь мистификацию, надеясь отвлечь от себя внимание. Тело пришельца, как уверяет Кричгау, было создано из биоматериалов и вморожено в лед не больше года назад. Он настаивает, что Малдер должен был только увидеть пришельца - чтобы он поверил в эту ложь. Малдер настаивает, что Кричгау лжет. Но когда Малдер возвращается на склад, он обнаруживает мертвых Арлински и Бабкока, а тело пришельца исчезает. Вскоре после этого Скалли заявляет Малдеру, что люди, стоящие за этой мистификацией, привили ей рак только для того, чтобы Малдер поверил в их ложь. Малдер потрясен ее откровением. Снова день настоящий. Скалли объявляет официальным лицам ФБР, что получила телефонный звонок из департамента полиции с просьбой опознать тело, найденное в квартире Малдера. Стараясь сохранить хладнокровие, Скалли объявляет, что Малдер совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из дробовика.  Продолжение следует...