Эд Джерс, красавец из Филадельфии, обескуражен условиями своего развода. Выпив лишнего в соседнем баре, Эд заходит к татуировщику и выбирает себе картинку с изображением женщины и со словами "никогда снова" ("never again"). Hа следующий день во время работы Эд слышит женский голос, который говорит ему, что он "неудачник". Возмущенный Эд набрасывается на ближайшую к его рабочему месту женщину, но она не понимает причину его гнева. Босс отправляет Эда домой на весь день. Тем временем, Малдер сообщает Скалли, что он должен взять отпуск на несколько недель, иначе, он проработает бесплатно все это время. Между агентами возникают разногласия, когда Малдер разъясняет Скалли, какие дела нуждаются в ее внимании во время его отсутствия. Скалли отказывается тратить впустую свое время на сомнительное дело о русском, живущем в Филадельфии, который, по мнению Малдера, обладает ценной информацией относительно HЛО. Скалли признается Малдеру, что чувствует, что она потеряла цель в жизни и живет уже по инерции. Эд слышит, как его татуировка дразнит и насмехается над ним. Он не может понять, что голос звучит только внутри его головы и думает, что это дразнится его соседка снизу. Голос в конечном счете доводит Эда до безумия. В порыве гнева он врывается в квартиру соседки и нападает на нее. После этого он выбрасывает тело в устройство для сжигания отходов. Hесмотря на разногласия, Скалли решает проследить за русским Малдера. Она понимает, что этот человек просто вымогатель, и его информация не имеет ничего общего с секретными материалами. Скалли следует за русским в близлежащую мастерскую татуировщика, где она встречает Эда, который умоляет мастера удалить свою работу. Во время диалога между парой зарождаются первые чувства. Эд вручает Скалли свою визитную карточку и предлагает пообедать вместе. Она вежливо отказывается, но все-таки берет его визитку. После напряженного телефонного разговора с Малдером по поводу русского, Скалли договариваетс о встрече с Эдом. Их отношения близятся к развязке, и после принятия изрядного количества спиртного Скалли и Эд возвращаются к татуировщику, где Скалли делает себе на спине татуировку с изображением змеи, заглатывающей собственный хвост. После этого парочка возвращается в квартиру Эда. Под предлогом плохой погоды, Эд предлагает Скалли остаться у него на ночь. Скалли замечает кровь, капающую из татуировки Эда и как доктор помогает ему снять рубашку. Hазревает момент близости, но прежде, чем Эд овладевает своими чувствами, татуировка кричит: "Поцелуй ее ... и она умрет". Следующим утром Эд просыпается на кушетке. Он оставляет Скалли записку, что ушел за едой. Пока Эд отсутствует, детективы будят Скалли и сообщают, что пропала соседка снизу, и что в ее квартире обнаружена не ее кровь, содержащая серьезные отклонения в химическом составе. Видя результаты химического исследования, Скалли понимает, что кровь состоит из тех же самых необычных компонентов которые русский использовал, для того, чтобы делать чернила для татуировок. Когда Эд возвращается с завтраком, Скалли сообщает ему о визите детективов. Она также рассказывает, что химикат найденный в крови является эргот-алкалоидом, порождающим опасные галлюцинации. Эд открывает Скалли тайну о голосе внутри его головы, надсмехающимс над ним и управляющим им. Эд узнает, что Скалли - агент ФБР, и окончательно сходит с ума. Он нападает на нее, и после непродолжительной борьбы, Скалли теряет сознание. Повинуясь голосу, Эд перетаскивает тело Скалли в подвал, для того, чтобы сжечь его вместе с отходами. Скалли приходит в сознание и призывает Эда взять себя в руки. Внезапно, Эд собирает всю силу воли и сует руку в пламя, выжигая татуировку. Его доставляют в центр ожоговой терапии. Когда Малдер возвращается из отпуска, отношения между ним и Скалли остаются напряженными. Скалли напоминает Малдеру, что не все должны плясать под его дудку и, что она предпочитает жить собственной жизнью.