Выполняя осмотр чемодана, владельцем которого является человек, имеющий дипломатическую неприкосновенность, таможенник подвергается атаке черной маслянистой жидкостью, содержащей небольших червей, которые проникают через его кожу. Анонимный информатор предупреждает Малдера о существовании крайне правой организации под названием "милиция", которая планирует террористический акт, грозящий стать следующей Оклахомой. Осведомитель оказывается Алексом Крайчеком, изменником, причастным к убийству отца Малдера. Оставленный в заброшенной ракетной шахте Курильщиком, Крайчек сообщает, что он был освобожден милицией во время какой-то операции. Желая отомстить Курильщику, Крайчек,заручившись поддержкой Малдера, обещает ему, что поможет обвинить Курильщика и весь Загадочный Синдикат. Несмотря на свою ненависть к Крайчеку, Малдер все же верит ему. Крайчек наводит Малдера и Скалли на русского курьера, который находится в аэропорте. Курьер убегает, но дипломатический багаж, который он вез, остается. В сумке находитс организм инопланетного происхождения, которому четыре миллиарда лет. Доктор Сакс, микробиолог, работающий на правительство, исследует его. Те же черные черви, которые убили таможенника, атакуют и его. Скалли и Пендрелл расследуют эту уникальную загадку.Человека-с-хорошим-маникюром, тревожит тот факт, что у Малдера находится это ископаемое и он отдает приказ Курильщику, чтобы тот разобрался с проблемой. Малдер встречаетс с Маритой Коваррубиас, которая обнаруживает исходные координаты полета русского курьера. Малдер узнает, что курьер вылетел из района около Тунгуски в Сибири и ему сразу же все становится ясно. В 1908 году огромный огненный шар упал на Землю в районе Тунгуски, породив серию катаклизмов. Это был крупнейший и наиболее невероятный случай такого рода за всю историю. До сих пор никто не мог сказать, что же на самом деле тогда произошло. Может быть кто-то наконец обнаружил истину...