Каждый хочет быть красивым. И Эстетический Хирургический Центр Чикагского Гринвудского Мемориального Госпиталя может сделать любого более привлекательным...за определенную цену. Однако, для одного пациента проходящего подтяжку кожи, ценой становится ужасная смерть, когда Доктор Ллойд впадает в безумие во время операции и выполняет чрезмерную откачивание жировой ткани и, буквально, высасывает кровь из тела человека. Скалли и Малдер вызваны, чтобы расследовать необычное объяснение доктора: одержимость демоном. Скалли предполагает, что склонность доктора к снотворному вызвала психологический срыв. Когда Малдер обнаруживает пентаграмму - оккультный символ защиты - на полу операционной комнаты, он заключает, что без магии здесь не обошлось. Скалли сомневается. Другой хирург впадает в бесконтрольное безумие, используя лазер, чтобы прожечь лицо пациента. Малдер обнаруживает такой же знак пентаграммы на теле жертвы - сделанный медсестрой Вайт, практикующей ведьмой. Доктор Франклин признает, что медсестра Вайт работала в клинике десятью годами ранее когда произошли подобные смертельные случаи. Скалли и Малдер обыскивают ее дом, находя логово полное свеч, ладана, трав и принадлежностей ведьм. Но медсестра Вайт сбегает. Она устраивает засаду на доктора Франклина; погрузившись в его ванну полную крови. Ее внезапная атака с ножом не удается, и ее арестовывают. Прежде чем медсестра Вайт успевает объяснить все Малдеру, она страшно умирает, что, Малдер, используя оккультные книги медсестры Вайт, распознает как классический случай смерти от колдовства. Вайт пыталась защитить пациентов ..., но от чего или от кого? Возможно от доктора Франклина - который загадочно улыбается поскольку парит в нескольких футах над кроватью. Собрав все факты вместе, Малдер решает, что Франклин - черный маг. Пораженный грехом тщеславия, Франклин трансформирует свой облик за пределами хирургии: используя колдовство и человеческие жертвы. Десять лет назад, он избежал подозрения. Сегодня, он сумеет обмануть даже Малдера. Малдер не успевает спасти последнюю жертву, которая завершает колдовство. Доктор Франклин срезает собственное лицо, чтобы исчезнуть навсегда... ...И классически красивый доктор Гартман приглашается на работу в лос-анжелесскую клинику косметической хирургии.