Четверо афро-американцев исчезли на улицах Филадельфии. Сложная задачка для ФБР и полиции не находила решения до тех пор, пока не были обнаружены тела новых жертв. Удивительно, что насилие не являлось причиной смерти. Причудливый недостаток пигментации тел указывает на некоторую неизвестную болезнь. Центр контроля за болезнями вызывает Скалли, чтобы распутать медицинскую тайну. Малдер, однако, полагает что это явление не обязательно связано с каким-то заболеванием.Его исследования приводят к факту сокрытия подобной смерти на самолете из Западной Африки, и присутствие ядовитого растения, произрастающего в той области. Тем временем, Скалли обнаруживает что маленькая железа в основании мозга жертв (гипофиз), которая производит кроме прочих гормонов еще и меланин, так или иначе была разрушена. Во время следствия убийца наносит новый удар. Молодой черный студент был обманут и похищен с остановки автобуса. Улики ведут Скалли и Малдера к выходцу из Южной Африки - иммигранту Самуэлю Абоа. Они арестовывают его когда он пытается сбежать. Результаты больничных исследований показывают что, среди других специфических аномалий, у Абоа практически отсутствует гипофиз. По совету своего осведомителя в ООH Малдер направляетс к министру Диабира, дипломату из Южной Африки (Буркина-Фасо). Неохотно, Диабира признает, что он приказал умолчать о произошедшем в самолете, потому что знал убийцу. Это был один из мифических Телико - злых духов воздуха, которые появляются ночью, чтобы высасывать жизнь и цвет из их жертв. Кто может поверить в эту ужасающую з падно- африканскую сказку, ожившую в Америке 20-ого столетия? Да никто... кроме Малдер . Малдер объясняет свою теорию скептически настроенной Скалли: Телико - не духи, а члены затерянного африканского клана, которые выжили поколениями, выслеживая других людей для того, чтобы забирать то, в чем они испытывают недостаток: гормоны из специфических желез. Абоа сбегает из больницы. В ходе погони за Абоа, Малдер попадает в его руки. Скалли приходит на помощь Малдеру и успевает выстрелить вовремя, чтобы сохранить Малдеру жизнь..., и правде о Телико суждено умереть вместе с Абоа.