В Вашингтоне, округ Колумбия, убит натурщик, сразу после того, как он закончил позировать группе студентов. ФБР связывает одного из студентов, Джона Мостова, с убийством натурщика, а также еще несколькими убийствами, произошедшими на протяжении последних 3 лет. Агенты Патерсон и Немхаузер арестовывают Мостова в его студии. Во время ареста кусает руку Немхаузера. Через 5 дней после ареста найдено тело еще одного молодого человека с теми же повреждениями. Малдер и Скалли допрашивает Мостова в его камере. Тот утверждает, что им управлял темный дух, который заставлял его убивать. После этого агенты встречаются с Патерсоном, который расследовал это дело более трех лет. Наедине Малдер рассказывает Скалли, что у него и Патерсона плохие отношения еще со времени обучения Малдера в академии ФБР. Патерсон был очень популярен и любим у студентов, но Малдер не относился к их числу. Он не верил в учение Патерсона, что единственный способ поймать чудовище - стать чудовищем самому. Агенты обыскивают студию Мостова, где они находят множество рисунков гаргулий. Мостов верит, что эти изображения могут защитить его от демонов. Малдер и Скалли находят еще тела, покрытые глиной в потайной комнате. Вскоре после этого мужчина, работающий стеклодувом, подвергается нападению фигуры, вооруженной ножом. Малдер отправляется в библиотеку и исследует множество книг о горгульях. После этого он возвращается в студию Мостова, где рисует и лепит изображения этих существ. Неожиданно из тени возникает темная фигура. Малдер пытается догнать неизвестного в здании завода. Существо атакует агента, но во время схватки Малдер падает с мостков. Фигура исчезает в темноте. Малдер говорит Скалли, что существо есть на самом деле. Скалли скептически относится к такому заявления. Случайно она находит неподалеку кусочек лезвия ножа. В лаборатории на осколке находят отпечатки Малдера. Скалли наносит визит в хранилище улик, но ножа Мостова, конфискованного при его аресте там нет. Малдер возвращается в студию Мостова, где находит покрытое глиной тело Немхаузера. Когда в студии появляется Патерсон, Малдер обвиняет его в убийстве Немхаузера и во всех убийствах, которые произошли с момента ареста Мостова. Малдер описывает, как Патерсон стал жертвой навязчивой идеи поймать убийцу, представляя то, что представляет убийца, так глубоко погружаясь в это дело, что в конце концов сам стал тем, кого хотел поймать. В это время в студии появляется Скалли, мешая Малдеру. Патерсон убегает в сторону крыши. Завязывается схватка, в ходе которой лицо Патерсона превращается в лицо отвратительной горгульи. Малдеру удается выхватить пистолет и он ранит Патерсона и арестовывает его.