Малдер с большим интересом просматриват видеокассету, пришедшую по почте, на которой снято настоящее вскрытие тела пришельца. Кадры показывают команду японских хирургов, производящих операцию. Съемка неожиданно обрывается в том месте, где отряд вооруженных солдат штурмует операционную. Малдер и Скалли выясняют происхождение кассеты - пиратскую студию в Аллентауне, штат Пенсильвания. Когда агенты прибывают туда, они находят только тело мужчины, задушенного наволочкой от подушки. С места преступления пытается бежать человек, по внешности - японец. Но ему не удается уйти от Малдера. Скиннер объясняет агенту, что этот подозреваемый - Касуо Такео является высокопоставленным сотрудником японского дипломатического корпуса. Малдер обыскивает сумку дипломата и находит спутниковые фотографии и список членов общества "Всеобщая сеть НЛО". На фотографиях, как выясняется, снято спасательное судно "Талапус", которое многие месяцы разыскивало японские подводные лодки, затонувшие во время второй мировой войны. То, что судно зашло в порт Ньюпорт, Вирджиния, может означать некую находку, не имеющую отношения к затонувшим подводным лодкам. Список из сумки дипломата приводит агентов к Лотти Холловей и Пенни Нортен. Они утверждают, что Скалли "одна из них". Приведенная в замешательство, Скалли объясняет, что расследует убийство Стива Зинзера (человека, задушенного наволочкой). Женщины говорят ей, что Зинзер был членом их группы. Они также рассказывают о своем пребывании в "светлой белой комнате", вызывая в памяти Скалли обрывки воспоминаний о происходившем с ней во время ее похищения. Женщины показывают маленькие куски металла, такие же, как и удаленный из шеи Скалли. Они приводят ее в госпиталь, где другая участница группы Бетси Хагопьян находится при смерти от неизвестной разновидности рака. Пенни сетует, что все, кто был похищен умрут так же. Тем временем Малдер направляется в Вирджинию, где скрытый среди больших судов в порту, находится "Талапус". Неподалеку он обнаруживает самолетный ангар, в котором находится большой круглый объект, который "Талапус" по-видимому обнаружил на дне моря. Скиннер сообщает Малдеру, что японского дипломата нашли убитым. Агент направляентся к сенатору Мэтьюсону, который требует возврата спутниковых фотографий. Малдер считает, что это впутывает его в расследование убийства. Неуловимым движением, сенатор передает Малдеру список, содержащий имена четверых убитых японских ученых. Скалли и Малдер встречаются в штаб-квартире ФБР. Малдер рассматривает фотографию японских медиков времен второй мировой войны. Четверо из них -- те самые хирурги, найденные убитыми накануне. Малдер подозревает, что ученые пытались создать гибрид человека и пришельца, то же самое, что и нацисты во время войны, а также, что за убийствами стоит правительство США. Малдер показывает Скалли фотографии железнодорожных вагонов, которые, по его мнению, являются частью секретной правительственной железной дороги, по одной из тех, по которой перевозили тела пришельцев. Малдер отправляется в Куиннимонт, Западная Вирджиния, где он находит состав с фотографий. В тот момент, когда он готовится прыгнуть на движущийся вагон, раздается звонок от Скалли. Она отчаянно пытается удержать его, рассказав о предупреждении мистера Х об опасности. Несмотря на это, Малдер прыгает на вагон движущегося поезда...