Команда спецназовцев во главе с Курильщиком начинает поиски Малдера и компьютерной кассеты, которая должна находиться при нем. Альберта Хостейна и его семью допрашивают и избивают, а Скалли, которой не удается найти на пепелище никаких следов Малдера, на обратном пути допрашивают и обыскивают - но усилия Курильщика тщетны. В штаб-квартире ФБР Скалли сообщают, что ее временно лишают полномочий, в ожидании заключения внутреннего расследования ее неподчинени приказам начальства. И тогда павшая духом Скалли возвращается к своей семье. Она говорит матери, что совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. Когда Скалли возвращается в Вашингтон, Фрохики сообщает ей, что Мыслитель, компьютерный хакер, который добрался до файлов MJ-12, на днях был убит профессиональными киллерами. Скалли рассказывает об этом Скиннеру и выдвигает предположение, что Малдер и Мыслитель могли быть убиты одними и теми же людьми. Но Скиннера не интересует ничего, кроме пропавшей цифровой кассеты. Тем временем индейцы в резервации замечают кружащих неподалеку от сожженного вагона стервятников, и Альберт с семьей начинают поиски. Они находят слабое, безжизненное тело Малдера возле туннеля в горном карьере. Его переносят в особое ритуальное помещение, где над его телом совершается древний исцеляющий обряд индейцев навахо, называемый Благословенный Путь. Ритуал начинается, и душа Малдера попадает на мост, перекинутый между двумя мирами. Там он встречается с Бездонной Глоткой и своим отцом, и видит пришельцев, запертых в ловушке в товарном вагоне. На третий день ритуала индейцы наблюдают за тем, как Малдер приходит в себя. Когда Скалли проходит через пост безопасности штаб-квартиры ФБР, детектор металла засекает на ней некий объект. Охранник определяет с помощью металлоискателя, что сигнал исходит откуда-то из области шеи. Озадаченная Скалли посещает медицинскую лабораторию, где врач удаляет из-под ее кожи компьютерный чип. Мелисса убеждает сестру нанести визит доктору Померанцу, гипнотерапевту. Под гипнозом Скалли находит в своей памяти подавленные воспоминания о каких-то людях, ярком свете и громких звуках. Оправившись после столкновения со смертью, Малдер возвращается домой к матери на Винограднике Марты. Он пытается разузнать что-нибудь о своем отце и работавших с ним людях - он убежден, что эти сведения приведут его к исчезнувшей сестре. На похоронах мистера Малдера к Скалли приближается Человек-с-хорошим-маникюром. Незнакомец заявляет, что Малдер мертв, и что к ней самой, Скалли, собираются подослать наемных убийц. Поздно вечером к дому Скалли подъезжает Скиннер - ему нужно поговорить с ней, в безопасном месте. Они приезжают в квартиру Малдера, и там Скалли, подозревая Скиннера в предательстве, берет его на прицел и требует отвечать на ее вопросы. Затаившись в засаде в неосвещенной квартире Скалли, Алекс Крайчек и его подручный встречают Мелиссу. Раздается выстрел и Мелисса падает на пол. Пока противостояние между Скалли и Скиннером продолжается, кто-то приближается к входной двери квартиры. Воспользовавшись секундным замешательством Скалли, Скиннер выхватывает пистолет. Продолжение следует...