Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехал маленький поезд во время того, как он бежал за воздушным шариком через парк. Фотографии несчастного случая анализируются в лаборатории. На них обнаруживается некое бесформенное тело, невидимое невооруженным глазом, которое толкало воздушный шарик по направлению к поезду. Это заставило Малдера предположить, что в деле некоторым образом замешан полтергейст. Агенты едут в Арлингтон, штат Вирджиния, и опрашивают Стива и Мэгги Холви. Интерес Малдера возрастает, когда он видит гаммадион, символ в виде перевернутой свастики. Когда агенты задают вопросы Холви, румынская старуха, Голда, входит в комнату с их сыном Чарли, восьмилетним мальчиком. Голда на повышенных тонах говорит о том, что в Чарли таится зло, и что он ответственен за кончину Тедди. Но Скалли верит в то, что Чарли и Тедди являются жертвами симптома Мюнхаузена, когда сиделка вредит ребёнку, вызывая у него болезнь. Вскоре после этого Стив умирает в результате несчастного случая - его галстук запутывается в подъемном механизме дверей гаража. Когда агенты осматривают место происшествия, они обнаруживают странный пепел, рассыпаный около тела Стива. Это вещество, называемое вибути, образуется после появления духов. Группа румын, называемая Калушари, проводит таинственный религиозный обряд (используя мёртвых петухов) в комнате Голды. Обряд прерывается тем, что у Чарли начинается припадок. Вскоре после этого Голду атакуют и убивают живые петухи. Малдер подозревает, что Голда и Калушари пытались оградить дом от проникновения зла. Чарли перевозится в больницу Святого Мэтью. Соцработник Карен Косефф спрашивает мальчика про убийство Голды. Чарли говорит, что Голда была убита призраком Майкла, его мертворожденного брата. Но Мэгги настаивает на том, что Чарли никогда не говорили о его брате. Призрак Майкла появляется в больнице и нападает на медсестру. Притворяясь Чарли, Майкл вводит Мэгги в заблуждение. Она думает, что Чарли уже выписали из больницы. Агенты узнают правду о духе Майкла. В то время, когда Малдер наблюдает за изгнанием злых духов из тела Чарли, Скалли мчится в дом Холви. Внутри она натыкается на Майкла, у которого в руке находится довольно острый нож. Когда ритуал изгнани злых духов в больнице достигает апогея, призрак Майкла неожиданно исчезает, оставляя после себя след из пепла.