Малдер и Скалли проверяют случай наблюдения НЛО в Риган, в штате Теннесси. Они допрашивают водителя грузовика по имени Ранхейм, который утверждает, что стрелял из своего дробовика в неизвестный объект на небе. Ранхейм, однако, изменяет детали своего рассказа, что заставляет Малдера подумать, что он что-то скрывает.Агенты замечают, что Ранхейм проявляет признаки синдрома Войны в Заливе (болезнь, которая обычно бывает у ветеранов конфликта в Ираке). Ранхеймутверждает, что не воевал в Ираке.После того, как дальнейшее расследование Скалли показывает, что настоящее имя Ранхейма - Фрэнк Друс, что он был офицером занимающимся особыми операциями в Ираке, и потом лечился в госпитале отсиндрома. Тем временем, Малдер получает сверхсекретную информацию от Глубокого Горла, что Друс перевозит НЛО, сбитое в воздушном пространстве Ирака. Но другие обстоятельства говорят, что грузовик - лишь приманка, и что на самом деле НЛО находится в Форте Бининг в Джорджии.Малдер и Скалли понимают, что Глубокую Глотку преднамеренно дезинформировал их.Когда Малдер обвиняет Глубокую Глотку во лжи, тот ни сколько не смутившись и не отрицая, выразил мнение о том, что простые люди еще не готовы узнать всю правду. Он также говорит, что за Малдером и Скалли постоянно следят и подслушивают, но это не его рук дело.Намереваясь раскрыть правду, Малдер и Скалли возобновляют поиск грузовика. Они находят приблизительное положение грузовика, шоссе покоторому он едет. Они настигают грузовик когда тот был охвачен ослепительным светом. Но это уже не визит НЛО, как в первый раз, это хитрости военных. Внутри грузовика агенты находят аппараты поддерживающие жизнь Внеземного Биологического Существа, но самого существа там уже нет.Малдер и Скалли подозревают, что В.Б.О. был помещен в сверхсекретной военной базе. С помощью подделанного свидетельства, которое сделали "Одинокие Стрелки" (оппозиционный правительству журнал, с создателями которого Скалли тоже познакомилась во время этого расследования) Малдер и Скалли получают доступ к тщательно охраняемому зданию. Их разоблачают, но Малдер успевает дойти достаточно далеко, чтобы увидеть В.Б.С. Но... оно не невыжило.Глубокая Глотка защищает Малдера от ареста. Он рассказывает, что после инцидента в Розвелле в 1947, представители наиболее крупных держав мира подписали секретное соглашение, предписывающее уничтожение любого В.Б.О. попавшего на территорию любой из держав. Глубокая Глотка вспоминает как убил однажды представителя внеземной жизни, что оставило большую рану в его душе, и что теперь он хочет искупить вину, которую чувствует, продолжая приходить к Малдеру с ценной информацией. Малдер освобожден, но теперь он не уверен, можно ли по-прежнему верить Глубокой Глотке.