Мишель Дженеро, ответственная за связь служащая центра управления полетами космических челноков, назначает тайную встречу с Малдером и Скалли. Она показывает рентгеновский снимок поврежденного вспомогательного клапана питания шаттла, приписывая это на счет возможных саботажников. Шаттл мог потерпеть крушение на старте из-за этой поломки. Непонятно как столь прочную деталь можно было испортить в простых условиях. В NASA это назвали простой механической неполадкой. Боязнь NASA перед закрытием проектов могла побудить проигногировать возможность саботажа, чтобы не сбиться с графика. Из этих соображений Дженеро решила привлечь ФБР. Агенты встречаются с полковником Маркусом Аурелиусом Белтом, бывшим астронавтом, учавствовавшим в миссии Gemini Eight, а теперь являющимся директором данной космичекой программы. Белт говорит, что в обстановке повышенной безопастности и постоянных проверок, повреждение клапана с целью сорвать миссию не возможно. Когда шаттл достигает орбиты, начинаются технические проблемы. Дженеро, жених которой - один из астронавтов на борту шаттла,возвращается в ЦУП. По дороге она теряет управление автомобилем из-за странного объекта появившегося в тумане и летящего в лобовое стекло. Позже Дженеро описала это явление как зловещее лицо. Малдер и Скалли спасают Дженеро и возвращают ее в центр управления полетом. Там все пытаются развернуть шаттл, чтобы уберечь его от перегрева и сгорания. Белт приказывает отключить сигналы телеметрии, инструктируя астронавтов вести судно используя бортовой компьютер. После нескольких напряженных моментов, астронавты исправили проблему и восстановили контакт с центром. Таинственная сущность, похожая на знаменитое "Лицо с Марса" отделяется от тела Белта и улетает в космос. Она создает утечку кислорода на борту шаттла. Белт приказывает астронавтам вывести полезный груз на орбиту. Дженеро считает, что для Белта успех миссии важнее жизни астронавтов. У Белта в кабинете начинаются приступы, вызываемые космической сущностью. Малдер и Скалли приходят к нему на помощь. Командование полетом принимает Дженеро и приказывает шаттлу начинать посадку на Землю. Белт, однако, убеждает всех, что шаттл сгорит при входе в атмосферу и должен изменить траекторию и точку входа. Дженеро считает, что он лжет. Все же, она дает приказ изменить траекторию, спасая шаттл. В больнице Белт испытывает еще один приступ и выбрасывается из окна. Малдер полагает, что когда Белт выходил в космос несколько лет тому назад, в него вселился враждебный инопланетный дух, который старался установить полный контроль над телом полковника. Эта сущность использовала Белта, чтобы сорвать многочисленные космические миссии. Понимания, что происходит Белт боролся с этим. Малдер заключает, что Белт послал рентген-снимок клапана Дженеро, надеясь предотвратить потенциальные бедствия.